Finanzplanung
Finanzplanung & Check Up

Hier erfassen wir in einer persönlichen Beratung Ihre individuellen Bedürfnisse, Ziele und natürlich auch Ihre aktuelle Lebenssituation. Anhand Ihrer Angaben erstellen wir ein fundiertes und sehr umfassendes Finanzgutachten Ihrer bisherigen finanziellen Entscheidungen und heben eventuelle Defizite oder Überdeckungen hervor.
Auf Grund dieser Ergebnisse überprüfen wir bestehende Verträge auf Ihre Leistungsstärke. Sofern Optimierungsmöglichkeiten in den Bereichen Leistungen und/oder Konditionen bestehen, werden diese von uns – Ihr Einverständnis vorausgesetzt – entsprechend angepasst.

Obwohl die umfassende Datenauswertung und die Erstellung des Finanzgutachtens sich als sehr zeitintensiv und komplex herausstellt, bieten wir Ihnen unsere Dienstleistung zu einem außerordentlichen Festpreismodell an. Sofern Sie bereits Kunde sein sollten profitieren Sie selbstverständlich von unserem Hauspreismodell.

Sprechen Sie uns einfach an.