Unsere Kernkompetenzen

Als unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen bieten wir nahezu alle Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Betreuung und Vermittlung für Privat- & Geschäftskunden an.

Die einzelnen Schwerpunkte hierzu erläutern wir Ihnen gern auf den folgenden Seiten.


Welchen Nutzen könnten auch Sie durch eine Zusammenarbeit mit uns erfahren?

Die persönlichen und individuellen Bedürfnisse unserer Kunden bilden den Mittelpunkt unserer Beratungsphilosophie. Unter Berücksichtigung von Kunden formulierter Ziele und Wünsche, erarbeiten wir einen für den Kunden optimalen Lösungsvorschlag oder ein individuelles Lösungskonzept. Hierbei berücksichtigen wir aktiv die unterschiedlichen Voraussetzungen unserer Kunden.

Wir unterscheiden derzeit 11 Kundenzielgruppen deren Schwerpunkte die Themen Altersvorsorge, Einkommenssicherung, Gesundheit und Sachabsicherung berücksichtigen. Beginnend bei Kindern/Schülern über Berufseinsteiger und Studenten hin zu Angestellten, Beamten, Selbständigen und Best Agern. Und auch in diesen Bereichen werden die Branchen und Berufsbilder nochmals analysiert, bewertet und unterschieden.

Eine - leider heute nicht mehr selbstverständliche - unabhängige Produktauswahl rundet die kompetente Beratung unseres Hauses ab. Nur so kann gewährleistet werden, dass jeder unserer Kunden ein für Ihn optimales Ergebnis zu seiner persönlichen Fragestellung erhält!

Selbstverständlich verfügen wir über ein Netzwerk an Kontakten zu den unterschiedlichsten Fragen, Themen und Branchen. Gern können unsere Kunden unser Netzwerk nutzen und es aktiv weiter gestallten.

Lernen auch Sie uns in einem persönlichen Gespräch kennen und überzeugen Sie sich selbst.


Welche Ziele verfolgen wir?

Wir möchten Sie aktiv und engagiert darin unterstützen, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen.

Wir möchten Sie mit unserer soliden wie seriösen Beratung, unserer zuverlässigen und verbindlichen Handlungsweise und unserem unabhängigen Konzept überzeugen.

Wir möchten, dass wir - wenn Sie mit uns zufrieden sind - in Ihrem Umfeld kein
Geheimtipp bleiben.


Wir freuen uns darauf SIE bald kennen lernen zu dürfen!














nach oben